【投資日記 2020年9～12月】石油・ハイテク・クリエネの3つのくくり、11月4日に相場の潮目が変わった

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私の投資日記です。

2020年11月3日大統領選の翌日、ワクチン報道を受けて、潮目が完全に変わりましたね。
その後の2か月間を通じて、毎週のようにワクチン関連のニュースがあり、石油株・航空株などコロナでダメージを受けた業界の株価は軒並み上昇を続けました。





個人的には、ワクチン第一報があった11月4日は、今年3月12日前後のコロナショック以来、相場の転換点である印象を受けます。
3月のコロナショック以降の半年間は、GAFAMなどのハイテク株が絶好調でした。
そして11月4日以降、石油株・航空株などコロナでダメージを受けた株が絶好調となりました。
で、今後はどうなるのか？ということですが…。

ざっくりいえば、石油株、ハイテク株、クリーンエネルギー株の3つのくくりで私は考えています。

石油株：
エクソンモービル、XLE（エネルギーセクターのETF）など。コロナが収束すれば原油需要は復活するので、株価も大きく復活するはず。ただし長期的にはクリーンエネルギーへの転換が進むので、長期保有によるリターンは期待しづらい。保有期間は長くて5年程度の予定。もし今後、5年間にわたってwithコロナ状態が継続しているのであれば、株価はジリ貧の可能性あり。損切りもやむなし。

ハイテク株：
GAFAM、テスラなど。コロナ下で株価が急上昇したのち、9月以降は停滞中。今後、GAFAM規制などが不安視されているけど、GAFAMが崩れるときは米株が、ひいては世界の株価が崩れるとき。株を買う以上、素直にハイテク株に乗っかることが吉と思われる。少なくとも私は、FRBによる金融緩和が継続しているうちは（2022年末まで？）、大型ハイテク株について楽観視している。
私は石油株のヘッジのつもりで大型ハイテク株を保有している（石油株と反対の値動きをしやすいため）。

クリーンエネルギー株：
ICLN（クリーンエネルギーETF）、テスラなど。大統領選でバイデン優勢となった10月以降、クリーンエネルギー株は急上昇する。
現在のクリエネバブルは近いうち、いったん収束するかもしれない。とはいえ21年1月以降、現在の勢いは弱まるにしても、2022年米議会中間選挙までは、クリエネ銘柄は基本的に買いだと思っている。クリエネ転換は国策なので…。


というわけで、こちらが私のポートフォリオです。主力は石油株（XLE、SLB）です。



いつ来るか分からないプチ下落に備えて、現金比率は30％くらいで対応しています。
画像では現金（買付余力）13.5％となっていますが、過熱感のあるクリエネ銘柄に逆指値売りを設定しているため、下落時には自動で売却され、現金比率30％くらいになるように調節しています。


●
今年の成績です。
元手資金は140万円。現在の総リターンは＋15％。およそ21万円の収益となりました。

2020年初来
合計		評価額
(円)		合計損益
(売却益・配当を含む)		現金
(円換算)		投入金額
(円)		評価損益
12月末139084515%21631313171126%
外国株
銘柄		評価額
(円)		現在の株価
(ドル)		取得時の平均株価(ドル)保有数取得金額
(円)		評価損益
XLE エネルギーSPDR39454238.136.71003951004%
SLB シュルンベルジェ13438421.622.160142680-2%
XLU 公益事業6335261.262.31065430-2%
ICLN クリーンエネルギー17207927.722.86014328021%
NIO ニーオ9474445.844.220930204%
TDOC テラドック193705208202.791941573%
NFLX ネットフリックス106392514492.921056404％
つみたてNISA
銘柄		評価額
(円)		現在の株価
(1万口当たり)		取得時の平均株価
(1万口当たり)		保有数取得金額
(円)		評価損益
米国株式(S&P500)942331192710480790088280114%
新興国株式1093761000186871093659500415%
現金(買付余力,円)42041
※
・評価損益は、現在保有中の株式の含み損益のこと。
・合計損益は、売却済みの株式（現金化したもの）を計算に入れている。
・売却済みの株式について記載は割愛した。


●
こちらの記事では、googleスプレッドシートでポートフォリオを管理する方法をまとめています。よろしければぜひ。
    


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