国債・金融史のページ


金融史の独学ノートです。
主に国債と金本位制の話題が中心です。



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【XLE/VDE/IXC】米国エネルギーETFを比較する

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エネルギーETFの株価は、原油価格との連動性が高いです。 原油に投資する方法には色々ありますが、エネルギーETFへの投資が一番無難かな…と管理人は考えています。 エネルギーETFとは、ざっくりいえば、アメリカ大手石油会社の株を詰め合わせた金融商品のことです。 今回は、世界の代表的なエネルギーETFの概要をまとめてみました。 この記事では、XLE、VDE、IXC の3商品を採り上げます。
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外国株式インデックス　長期チャートを見る方法

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外国株式インデックス・ファンドの購入を検討するとき、過去の価格チャートは要チェックですよね。 でも、証券会社のwebサイトでは、長期チャートを見れません。 たとえば「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は、2018年スタートの投資信託で歴史が浅いため、過去の株価を確認できません。 そんなわけで今回は、外国株式インデックスについて、過去のチャートを見る方法を紹介します。 この記事では、三菱UFJ国際投信が販売する「eMAXIS Slim」シリーズを例に挙げますが、楽天やＳＢＩ証券など競合他社が販売する商品の場合も、考え方は同じです。
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セレクト・セクターSPDRファンドーーS&P500 部門別に投資するETF

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今回は、セレクト・セクターSPDRファンドを紹介します。 セレクト・セクターSPDRファンドとは ・「SPDR（スパイダー）」はブランド名です。ステート・ストリート社が運用しています。 ・アメリカ株の産業別に投資するETF商品です。 ・S&P500を構成する500銘柄を、11部門に分けたものです。11部門のETFを時価総額に応じて合計すると、S&P500に等しくなります。 ・不動産、コミュニケーション以外の9部門は1998年12月に運用開始。 ・不動産部門は2015年10月開始。コミュニケーション部門は2018年6月開始。いずれもS&P500の部門分けが再編されたことに伴い、新設されたらしいですね。 過去5年の基準価額推移ランキングです。 情報は2020年5月現在。基準価額推移はTradingViewより。 経費率はいずれも0.13％。 セレクト・セクターSPDRファンド ティッカー 純資産総額 (100万ドル) 配当利回り (過去1年) 基準価額推移 (過去5年) 主な企業 テクノロジー Technology XLK 27,977 1.28% 120% マイクロソフト、 アップル、Visa 一般消費財 Consumer Cyclical XLY 11,637 1.44% 53% Amazon、ホームデポ、 マクドナルド ヘルスケア Healthcare XLV 24,940 1.60% 35% Johnson&Johnson 公益事業 Utilities XLU 11,582 3.55% 28% ネクステラ・エナジー 生活必需品 Consumer Defensive XLP 14,561 2.83% 18% P&G、ウォルマート、 コカ・コーラ 資本財 Industrials XLI 7,244 2.52% 12% ユニオン・パシフィック鉄道 金融 Financial XLF 16,748 2.75% 11% バークシャー・ハサウェイ、 JPモルガン 不動産 Real Estate XLRE 4,482 3.61% 11% アメリカン・タワー コミュニケーション・サービス Communication Services XL...
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投資日記 2020年9月 ナスダック下落、買い増しのチャンス到来、石油株とハイテク株に分散投資

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私の投資日記です。 弱小投資ブロガーが自分の資産を公開したところで、一体誰が得するのでしょうね。 そんなわけで、私の運用資金は140万円。今月、20万円を追加入金しました。私にとって大金です(#^^#) 2020年9月、米ハイテク株の指標とされるナスダックが下落しましたね。巷では「いよいよ大暴落のはじまり」という見方と、「一時的な調整に過ぎない」という見方に分かれているようですね。 個人的にはどちらでもいいです。安くなったので買い増すだけです。そのために20万円もの大金を用意したのですから。 で、問題はなにを買うかですが…。候補は次の2つです。 ・ 石油株 ――XOM（エクソンモービル）、またはXLE（エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド）など ・ ハイテク株 ――QQQ（ナスダック100連動ETF）、GAFAM、NFLX（ネットフリックス）、TSLA（テスラ）など 石油株は中長期目線で考えています（3～5年くらい）。とくにXOMは配当利回りが10％に到達。今後のコロナ収束による石油需要復活に賭けるのであれば、かなり魅力的な銘柄かもしれません。 ハイテク株、とくにTSLAは短期目線で考えています（1週間～1ヶ月くらい）。もし保有中のハイテク株が短期的に下落した場合は、1年くらい放置しておくつもりです。どうせそのうち上がるでしょうから。 さて、このブログで以前にも書きましたが、ハイテク株と石油株への分散投資は、コロナ感染状況に対するリスクヘッジになると考えています。 今後、コロナ再流行するならハイテク株が有利で、コロナ収束すると石油株上昇が予測されるためです。 購入タイミングについてですが、「11月3日の大統領選後に追加経済対策が発表されるまで様子見」派と、「追加経済対策が発表される頃には株価の調整期間は終わってるだろうから、相場が荒れそうな9～10月中が株の買い時」派に分かれそうですね。私は後者です。そのために20万円もの大金を（以下略）。 話は変わりますが、この円グラフ、作ってみたいと思いません？ そんなあんたに朗報です。 こちらの記事では、googleスプレッドシートでポートフォリオを管理する方法をまとめてみました。      googleスプレッドシートを活用すれば、株価や評価額を自動取得できます。 銘柄ごとの損益状況も...
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【VGSH、VGLT、EDV】米国債ETFの買い時を考える

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米国債を購入する動機は、次のいずれかだと思います。 ①  売買差益（キャピタルゲイン）狙い 「突発的な株価下落に備えて、資産の一部を債券に振り向ける」という投資法ですね。 米国債ETF商品の年間の利回り（インカムゲイン）は、いずれも0～2％くらいで、低利回りです。しかし売買差益（キャピタルゲイン）狙いで保有する場合、低利回りはさほど気にする必要ないかもしれません。「売買差益」というか、正確にいえば「乗り換え差益」といった方が適切かもしれませんが…。株とか債券とか、その時々で有利な資産に乗り換えるという発想ですね。 ②  利回り（インカムゲイン）狙い 「資産クラスを頻繁に入れ替えないで、米国債を30年くらい保有する」という投資法の人は、「乗り換え差益」ではなく、年間の利回り（インカムゲイン）を重視するのでしょうね。この場合、売買のしやすさが特徴のETFを通じてではなく、米国債を直接保有する人が多いのかもしれません。「米国債を直接保有する場合、満期までの利回りが確定してるから安心だ」という発想ですね。 この記事では、①の立場から、米国債の売買タイミングについて考えてみました。
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