今回はグロース株投資についてシミュレーションしてみました。 「グロース株」と呼んでも「キラキラ株」と呼んでもかまいませんが、GAFAなど輝く未来を作りだしそうな成長銘柄は、たぶん「株価が上昇すると、さらに買い増す」という発想をすべきなのだと思います。 「株価が上昇すると売却する」という割安株投資と真逆の発想ですね。 グロース株、とくにテスラやネットフリックスなどは、大きく上昇・下落しやすく、半ば投機筋のおもちゃ銘柄と化している感じがします。 たとえば社長の失言で株価が下がったり、「もうすぐS&P500に採用されそう」という噂で株価が上がったり、業績とはあまり関係ないところで株価が大きく上下する印象があるためです。 もちろん3年以上の長期目線でみると、すでに高い株価に業績の成長が追いついてくるのかもしれません。が、今回は短期目線で考えてみます。 こういった値動きの激しいおもちゃ銘柄に短期目線で投資する場合、以下の表で示すパターンCのように、予測される値幅の前半部分（予測される値幅の下半分）に分割投資する方法が、低リスクかつ高リターンだと思われます。 値動き激しい系グロース株で、堅実に運用するためのシミュレーション こちらのシミュレーションでは、デイトレーダーとまではいわずとも、日曜トレーダーくらいの短期的な頻度で売買する場合を想定しています。「少しでも株価が下がりはじめたら、しばらく下がり続けるので、すぐ逃げる」的な発想に基づき、損切りラインは買付スタート時株価の－5％に設定しています。そして株価上昇に合わせて、売却ラインもタイトに上昇させています。 投資予算は100万円で計算しています。 400ドルから買付スタートした場合の利益比較、予算100万円 株価 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 売却ライン 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 パターンA 初期に100万円一括投資 投資合計金額 100万円 平均購入株価 400 売却時の利益率 -5％ 0 5％...

世の中には様々な投資法がありますが、どの投資法が最も低リスクで高リターンなのか。最近そんなことばかり考えています。 投資法は数あれど、つみたて、順張り、逆張り、この三つに収束するような気がします。 で、私自身はこの三つのうちどのタイプの投資法を採用しているのか、自分でもよく分かっていませんが、強いていえば資金管理にこだわる投資家なのかもしれない、そう思うようになってきました。 裏返していえば、銘柄分析や相場予測はもちろん行うけど、あまり重視していないってことです。「どれだけ緻密に予測したところで、どうせ外れる」って心のどこかで思っている。 もちろん会社の決算書に目を通したり、株価チャートに線を引くことも大事かもしれませんが、そんなことより一番エネルギーを注ぐべきところは、自分の投資資金を厳密に管理することであり、資金管理さえきちんとできていれば、結果的に低リスク高リターンに近づくはず…と私は考えているらしい。 というのも、「移動平均線でゴールデンクロス出現や！買いのシグナルや！」などといったチャート分析はどうもうさん臭くて、まともに取り合う気になれない。 また、「決算書から読みとれる営業収益に比べて現在の株価は割安だ」などと業績を読み解く能力は私にはありません。というか自分で決算書を分析しなくても、ネット全盛のこのご時世、ほかのブロガーさんが分析してくれてますし(^^) こんなこと言っていいのか分からないけど、私は米国株を購入するとき、その会社が「良さそうか、悪そうか」くらいしか考えてません。 パワプロでいう絶好調マークがついてるか、絶不調マークがついてるか、それくらいしか分からない。 …というのはさすがに言い過ぎかもしれませんが、他にチェックするところはせいぜい、その会社が「大きいか、小さいか」、「老舗タイプか、未来を担うタイプか」くらい。 ちょっと調べてみて、もし悪そうな会社だったら、その銘柄は買わない。でも大体、その銘柄を調べている時点で、その会社はすでにいい所があるから世間で話題となって私の耳に入ってくるわけで、たいていは「良さそう」な会社だと判断することになります。 自分が買おうとしている銘柄が、つみたて、順張り、逆張りのどのタイプか。ここで私は全力で悩みます。 たとえばGAFAな...

株価下落がいつ訪れるかはわかりません。 2020年中に再び株価が下落すれば、それは2番底と呼ばれるでしょうし、2～3年後に先送りされれば、それは新たな名前で○○ショックと呼ばれるのでしょう。 いずれにせよ、2020年6月現在の世界的な株価上昇に、どこか不気味さを感じている人が多いことと思います。「実体経済が死んでるのに株価上昇しすぎやろ！」って。 そんなわけで今回は、株価急落時にどのような順番で買いつけを行うと有利なのか、コロナショックを題材に見ていきます。 次の株価下落に備えるためです。 結論からいえば、コロナショックでは、 大型株→小型株→割安株 この順番に上昇しました。 つい過去形で言い切ってしまいましたが、世の中の投資マネーは、この順に駆け巡っていった印象があります。 つまり、1ヶ月ごとに、「 大型株→小型株→割安株 」の順に乗り換えていくと、リターンを最大化できたことになります。

政府が進めている「スーパーシティ構想」ですが、管理社会化であるとして左派の批判を浴びてますね。 左派いわく、「投資家を儲けさせるだけ」だそうです。 投資家の皆さん、儲けるチャンス到来ですね(^^)/ 「スーパーシティ構想」とは、顔認証で自動支払いできる無人コンビニや、ビッグデータを活用して渋滞解消など、一昔前のSF作品で描かれた社会を今後10年で実現する計画だそうです。 たとえばドローン宅配だと、様々な規制があって実現がなかなか進まない。そこで規制緩和特区をつくって、ドローンなどの先端事業を国主導で推進しようという政策ですね。 ただし個人情報を営利企業に管理させたり、あるいは国が特定の業界を優遇することになるので、左派寄りのメディアから批判されてるのでしょうね。 裏を返せば、次の事業に対して、国がお墨付きを与えたといえそうです。 キャッシュレス決済、自動運転、ドローン、遠隔医療、etc... う～ん…。とくに真新しいものはない印象ですね。 候補地や参加企業は現在選定中だそうです。 内閣府の資料では、今のところ参加企業は有名どころばかりですね。 出典：内閣府、「スーパーシティ構想」について https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity/supercity.pdf 管理人としては、スマートシティに住みたくはないけど、有望銘柄があればぜひ買いたいですね(^^♪ ●参考 ・株探： 2019年の記事ですが、いくつかの銘柄がピックアップされてますね。これらの銘柄は、アフターコロナに強いとされるもの（5G、医療、引きこもり）と重なっているかも…。 https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201910090730 ・ニューズウィーク日本版――規制改革の大本命「スーパーシティ構想」で、日本の遅れを取り戻せ https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/09/post-12929_1.php

忘れもしない3月11日のこと。 新型コロナでパンデミック宣言が出て、トランプ米大統領が渡航禁止令を出した日です。 その前日にアメリカ航空株を買ってしまった管理人です。 買うタイミング早すぎたぜ…。 そんなわけで、売却タイミングの参考にするため、同時多発テロ時の株価推移を調べてみました。

5月末。アメリカ株は勝ち負けがはっきりしてきましたね。 私がモニターしている個別銘柄をメモしておきます。 画像は2020年初来チャートです。 ●逆張り系 ・ luv サウスウエスト ：航空大手。絶賛下落中。買うタイミング早すぎた。 ・ xom エクソンモービル ：株価は緩やかに上昇中。値動きはxleに同じ。 ・ xle ：石油株ETF。全体の2割をxomが占める。4月にいいタイミングで買えた。さらに買い増すには好機。2番底など知らぬ。 ●話題系 ・ dis ディズニー ：近年は動画配信に力を入れる。コロナ後に半値戻し。今が購入の好機か。 ・ nflx ネットフリックス ：アフターコロナを見越して、株価はいち早く上昇した。 ・ tsla テスラ ：電気自動車。たぶん投機目的で活発に売買され、値動きは激しい。 ・ uber ウーバー ：2019年上場後は低迷したが、アフターコロナの話題株。値動きはネットフリックスと似ている。いまだ年初高値に復帰していないのは、財務に対する不安感や、配車サービス業界の過当競争が懸念されているのかも。ウーバーの伝道師・寝太郎氏が購入したことで有名。ウーバーで働きウーバーの株を買うって、カッコよすぎるぜ…。 ●いぶし銀系 ・ vz ベライゾン ：通信大手。今後、長期では自動運転に力を入れるとのこと。過去の株価は横ばい。コロナショックでもさほど上下せず。 ・ cai シーエーアイ ：輸送コンテナ業の準大手。景気循環株。値動きはxleと似ているが、さらに激しい。今は不況期なので割安だが、石油株と同時保有すると分散にならないかも。 ● 5月末現在の株価を見るかぎり、個人的にはエクソンモービル、ディズニーが買い時な感じがします。 航空株を買い増したいけど、これ以上買うとポートフォリオに占める割合が大きくなりすぎるのでやめておきます(^^; 今年中に2番底が来たら、大きく下げるであろう、テスラ、ウーバーなど話題株に乗り換えるのもアリかも。 S&P500セクター別ランキングはこちら。

今回はちょっとした思考実験です。